- i) 1,350 millones de euros con vencimiento en marzo de 2019, con una tasa de rendimiento de 3.808 por ciento y un cupón de 3.75 por ciento.
- ii) 900 millones de euros con vencimiento en marzo de 2023, con una tasa de rendimiento de 5.213 por ciento y un cupón de 5.125 por ciento.
De acuerdo a un comunicado de prensa, la operación registró una demanda aproximada de 6 mil millones de euros, lo que equivale a 2.67 veces el monto asignado. Entre los inversionistas estuvieron fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente.
Los agentes colocadores fueron Crédit Agricole, Deutsche Bank, Société Générale y HSBC.
Pemex destinará los recursos obtenidos de esta colocación a planes de inversión estratégicos así como a operaciones de refinanciamiento que impulsarán el adecuado funcionamiento de la empresa, apoyado en un plan integral de financiamiento responsable.
Asimismo, dichas emisiones contribuirán a resolver el problema de liquidez de la empresa y canalizar recursos a proyectos rentables.
El éxito de esta operación refleja la confianza de los inversionistas en Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado, así como en la Reforma Energética y las oportunidades que ofrece para el desarrollo competitivo de la institución y del sector de hidrocarburos en México.
Las menciones de Pemex pueden referirse a Petróleos Mexicanos o a cualquiera de sus Organismos Subsidiarios.
